Gestión discrecional de carteras de forma personalizada
No podemos predecir el futuro, pero sabemos cómo planificarlo cumpliendo con sus objetivos financieros y vitales.
Nuestros servicios de Gestión discrecional
Objetividad
Al ser independientes nuestra gestión está basada en las necesidades
especificas de cada cliente.
Rentabilidad / Riesgo
Adaptar las necesidades de cada cliente a este binomio forma parte
integral de nuestra cultura.
Seguimiento exhaustivo
Evaluamos las inversiones de cada cliente de forma continua con
informes personalizados.
Su patrimonio es único y estamos aquí para ayudarle a desarrollar todo su potencial
El rendimiento no es el único elemento a tener en cuenta para llevar a cabo una estrategia de inversión efectiva.
Nuestro objetivo es ofrecer el mejor servicio a través de soluciones de gestión de carteras a medida aprovechando al máximo todas las oportunidades de inversión.
Delegar la gestión a nuestro equipo de expertos, le proporcionará tranquilidad a la vez que le ayudamos en la toma de decisiones sobre sus inversiones.
Proceso de gestión discrecional
1.
Estudio del perfil del inversor y de sus necesidades
2.
Definición de los objetivos y estrategia de inversión
3.
Ejecución de las inversiones con acceso a diversos mercados y tipos de activos
4.
Control del riesgo y seguimiento de los resultados
La complejidad actual de los mercados financieros requiere un equilibrio óptimo entre el riesgo y el rendimiento de la cartera.
Cómo se opera en la gestión discrecional:
1. En primer lugar identificamos sus necesidades y posteriormentedefinimos sus objetivos y establecemos la estrategia adecuada.
2. Realizamos una gestión a largo plazo, diversificada de sus activos con elfin de ofrecer el mejor equilibrio entre sus intereses y las oportunidadesdisponibles en los mercados.
3. Este servicio le permite acceder a inversiones e instrumentos específicos.
4. Recibirá información regular, clara y detallada sobre su cartera.
5. La frecuencia y el estilo de las reuniones con su gestor pueden adaptarsea sus necesidades.
6. En función de sus necesidades futuras podremos redefinir sus objetivosde gestión y/o modificar su perfil de riesgo en cualquier momento.
Razones para contratar el servicio de gestión discrecional con Meriden:
• Profesionalizar la gestión llevando a cabo una planificación.
• Aplicar la visión estratégica y el asesoramiento experto.
• Construir la cartera que mejor se adapta a su perfil de riesgo.
• Optimizar gastos de gestión, minimizar gastos bancarios y pago de impuestos.
• Disponer del asesoramiento necesario en distintos campos.
• Acceder a oportunidades diferenciales de la mano de especialistas.
• Incrementar el capital accediendo a rentabilidades más allá de los tipos de interés.
• Obtener un seguimiento exhaustivo de las inversiones con un control continuo del riesgo.
Otros servicios
Family office
La riqueza familiar no está compuesta solo de activos sino también de un conjunto de valores construidos, a su alrededor.
Gestión de Fondos de inversión
Al igual que un director de orquesta, le guiamos en la creación y gestión integral de su fondo de inversión.
Asesoramiento Financiero
Lograr los resultados esperados supone mucho más que simplemente elegir a un asesor o un producto financiero
